工业4.0时代脱变:东元电机布局工业物联网

作者: admin 分类: 体育 发布时间: 2019-06-01 11:38

  东元电机是台湾家电与重电制造商,以制造马达起家,是全球前三大工业马达制造商,目前跨入家电、重电、资讯、通讯、电子及餐饮等领域发展,旗下分为多个事业部

  东元电机被机器人与自动化的指数股票型基金 (ROBO-STOX Global Robotics and Automation Index ETF)选为成分股之一,但其实东元电机的业务并不直接与机器人或自动化有所关连,被选入的理由主要是看好在自动化领域的长期发展潜力,东元电机采跨国营运,拥有国际化的投资机会,也是该ETF青睐的要点之一。

  受到传统的产品成长力衰退影响,东元电机也开始布局工业物联网、智能电网,以及绿能科技等等领域。

  重电及电控产品:东元的主要营收来源,2015年占比过半来到56%,重电产品中泛用马达国内市占率近五成,在特殊用途、特殊规格马达则依客户需求订制,毛利率较高(大型工业马达可到5成,小型马达毛利则在2-3成),东元产品世界排名在前五名。

东元电机

  电控产品:在重电产业之发展关联为最终端:用电端的控制元件。产业结构为提供马达搭配的控制元件如变频器、伺服驱动器及周边保护之低压器具产品,为满足工业用电中用电安全及自动化与节能之产品。

  家电及空调产品:家电包含家用冷气机、电冰箱、洗衣机、除湿机、乾衣机、液晶显示器、空气清净机等等各式各样的家电,东元同时也是国内第1家使用R32环保新冷媒的家电厂。

  东元为国内前三大家电厂,各式家电有10~15%市占率,家用空调9%、商用空调市占率35%

  其他产品及服务项目包含:

  绿能电机产品(车用马达、小型变频马达、小型发电机等)、新能源产品(风力发电机组设备、太阳能发电相关设备等)、智慧系统(承办金融、医疗保健等各式晶片业务及系统整合)与电力事业(专业电力设备及系统相关器材供应)

  产品销售市场与竞争对手

  重电及电控产品:主要为外销,比例近8成,马达产品以北美、中国、台湾为前三大市场,近年来积极布局东南亚及印度市场。

  国内竞争对手有士电、中兴电、亚力及华城, 工业马达市占全球第三,仅次於欧洲大厂ABB与SIEMENS。

  家电及空调产品:主要为内销,家电产品的竞争激烈,竞争对手有东元、大同、声宝、松下、奇美、BENQ、SONY、日立、LG等

  风力发电相关设备: 东南亚(越南)、中国

  东元电机

  东元的毛利率相当稳定,在家电与重电产业都超越对手,2016Q1并购义大利减速厂Motovario调整产品结构让毛利率上升。

  营运概况

  发展工业物联网

  东元电机的发展朝着绿能及智能的方向前进,分别着眼於永续能源与物联网的概念,根据工研院IEK的资料,全球传统的工具机产业成长动能及需求放缓,2016年全球产值预计下滑8.5%,厂商必须着手开发新领域,东元电机的马达产品除了发展历史悠久之外也具有竞争力,高效率马达与智慧马达是东元电机主推的产品。

  工业4.0

  工业4.0时代产品讲求广泛且即时地反应生产时的运转及突发状况,而马达是工业的心脏,在工业4.0时代中马达扮演重要地位。东元研发智慧马达并建立智慧马达监测系统,透过网路让使用者透过智慧型手机等装置就能获得马达的电压、电流、温度与振动等即时运转资讯并提供告警及预警功能,除了随时掌控、提供解决方案之外透过用电统计资讯,也能达到节能省电的目的,因此智慧马达特别适用在钢铁、石化、电力及生产环境危险等产业。

  此外伺服驱动器也是东元发展的产品项目之一,新一世代的伺服驱动器除了性能升级之外使用上也更加便利,不仅能应用在加工机,在机械手臂上的应用也颇有效率,产品策略为包含伺服马达在内的系统产品进行销售。

  东元电机

  高效率马达

  部分先进国家开始采用规格在IE3效率等级的工业马达(国际电工委员会IEC制定之能效规范标准),高效率马达有节能减碳的效用,东元电机则已研发出IE4、IE5等级的马达,并搭配东元的智能马达云端监控技术提升价值,在国际规格逐渐改变的过程中,能够往高规格厂商将会减少,也让东元在日本及东南亚市场的订单成长快速。

  东元电机

  产业概况

  从机器人产业来看,根据Freedonia预估,未来全球机器人的需求将会出现快速成长,到 2021 年全球市场需求将达到 334 亿美元,是现阶段许多台湾厂商关注发展的领域。

  台湾工业机器人产业在零组件制造、模组制造、机器人生产组装等环节都有厂商投入,东元电机产出的马达处在零组件制造环节上,不过以现阶段机器人制造商来说,伺服马达多为日本厂提供,但自动化控制元件为台湾厂商强项,东元马达的绩效与竞争力有望走强。

  而工业4.0的智慧化与自动化已经是整体工业发展的趋势,东元推出的工业4.0等级智慧马达商机庞大,全球客户包括日本、澳洲、马来西亚、印尼、德国、义大利等。

  近期投资与并购案

  2016年东元在工业4.0前景上斥资4,000万美元重金打造智能生产线,包含中坜电工线厂、无锡冲压中心两大自动化厂,提升生产力也能节省约2-3%成本,挹注业绩成长动力,2016Q4先於印度设规模较小的马达厂。

  2015年并购义大利公司Motovario S.p.A.(减速器市占约12%),总价约新台币65亿元,目标为发展自动化,进军动力传动产业与减速器市场,东元可掌握减速器与伺服马达等自动化/机器人产业关键零组件,并利用Motovario S.p.A.的欧洲通路与自身亚太通路做结合,结合产品到系统的销售模式布局工业4.0。

  小结

  东元从产品的演进、自动化产线投资与斥资并购,而并购Motovario S.p.A案金额是东元史上最大的并购案,可以看出东元往工业物联网迈进的策略,东元跨国营运优势在能够快速拓展当地市场(反之有汇率波动的风险),全球市场的布局也是关注要点之一。

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